Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский объект по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв арсеналов с опасными веществами. На отдаленную станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, который должен найти это производство. В группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком, который обладает важной информацией о местонахождении завода. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся ужасные опыты с использованием смертельных химических соединений на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, ведь генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
