В живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном городке, скрывается загадочный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов, полон решимости спасти город и своих близких, бросает вызов колдунье. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Впереди их ждёт непростая битва за сохранение человечности и любовь, ведь Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя.
