Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, мужчина по имени Дмитрий. Он полон энергии и решимости внедрить свои идеи, однако вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы местного детского хора. На дворе эпоха перемен, и народ саха ищет пути к переосмыслению своей культурной идентичности. Напряжение между двумя мировоззрениями неожиданно перерастает в мистическое единение директора и его прежней оппонентки. Перед Мартой теперь стоит сложный выбор: отдать предпочтение духовным традициям своего народа или же последовать за новой любовью, приносящей надежду на обновление и светлое будущее.