1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она и не догадывается, что вскоре судьба приведет ее в ряды КГБ. Удивительно, но Юлия внешне очень напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом, который трудится в засекреченном научно-исследовательском институте. Группа контрразведчиков во главе с Волоховым разрабатывает сложный шпионский план, чтобы разоблачить «крота» в оборонной отрасли. Их замысел состоит в том, чтобы внедрить Юлию в окружение американского шпиона, надеясь, что он попадет в их ловушку.
