На опушке густого леса скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийским народом. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь деспотичный шериф управляет Ллорисом, наживаясь на его обитателях. Постоянные увеличения налогов ввергли жителей в бедность и голод, лишив их средств к существованию и крыши над головой. Любые попытки выразить недовольство жестоко подавляются — недовольных ждут изгнание и пытки. В воздухе витает дух мятежа, и измученные горожане решают искать поддержки у эльфов, которые живут в уединении. Они надеются на их магическую помощь, хотя эльфы, сторонившиеся людей более двух веков, стремятся сохранить свой шаткий покой.
